Kinas industrielle lasermarked forventes å gjenoppta sin normale tosifrede vekstrate, og vekstraten til Kinas industrielle lasermarked forventes å nå 10 % i 2023.
Kinas økonomi gikk gjennom en berg-og-dal-banetur i 2022, men stabiliserte seg til slutt, med bruttonasjonalprodukt (BNP) som vokste med 3 %; etter kinesiske standarder er dette veldig langsom vekst. Den lyse siden er imidlertid at Kinas høyteknologiske produksjonsindustri vokser mye raskere enn året før, med en vekstrate på 7,4 %. Sistnevnte trend støtter sterkt den stabile utviklingen av Kinas laserindustri og fremmer rask transformasjon og oppgradering av Kinas nasjonale økonomi.
Det var ikke før i 2022 at virkningen av covid-19-epidemien på Kinas laserindustri ble minimert. Mange kinesiske byer med betydelige laseroperasjoner, som Shanghai, Suzhou og Shenzhen, har blitt rammet av de siste bølgene av epidemien. Påvirket av dette har veksten i Kinas industrielle lasermarked avtatt til 5 % i 2022, som ikke har nådd den tidligere forventede veksten på 10 % til å nå 13,5 milliarder dollar (se figur 1). Etter hvert som COVID-19-epidemien avtar, forventes Kinas samlede økonomi å gå inn i utvinningskanalen i 2023, med en vekstrate på omtrent 5 %. Kinas laserindustri vil gjenvinne sin vekstvitalitet og forventes å oppnå en årlig vekstrate på 10 % innen utgangen av 2023.
Bilde Figur 1: Kinas lasermarked fra 2011 til 2023. I 2022 vil Kinas industrielle lasermarked nå USD 13,5 milliarder, med en årlig vekstrate på 5 %.
I tillegg til virkningen av COVID-19-epidemien, vil Kinas økonomi også møte trippelpress i 2022: krympende etterspørsel, ødelagte forsyningskjeder og svak økonomisk aktivitet. I 2022 har Kinas industrielle lasermarkeds andel av det globale industrielle lasermarkedet falt litt fra 60,1 % i 2021 til 58,8 %, men det står fortsatt fast for halvparten av det globale markedet (se figur 2).
Bilde Figur 2: Global markedsandel for industrielle lasere. I 2022 vil Kinas industrielle lasermarkeds andel av det globale industrielle lasermarkedet falle til 58,8%. I 2021 er det 60,1 %.
Nærmere bestemt vil Kinas fiberlasermarked forbli i utgangspunktet stabilt i 2022, med en svak økning i salget fra året før, men både inntekter og fortjenestemarginer har gått ned. I 2022 vil salgsinntektene til Kinas fiberlasermarked falle til 1,7 milliarder dollar, og viser en negativ vekst på 1,8 % for første gang. Kinas fiberlasermarked forventes å ta seg opp igjen i 2023, og oppnå en årlig vekst på 6,4 % og salgsinntekter på USD 1,79 milliarder (se figur 3).
Bilde Figur 3: Kinas fiberlasermarked fra 2014 til 2023. I 2022 vil Kinas fiberlasermarked holde seg i utgangspunktet stabilt, med salg litt høyere enn året før, men både inntekter og fortjenestemarginer har gått ned.
En fersk rapport fra BOS Photonics viser at fiberlaserprisene fortsatt faller i det kinesiske markedet. I 2022 har priskrigen for fiberlasere forsterket prisnedgangen, og virkningen av priskrigen har til og med spredt seg til fiberlaserkomponenter og fiberlaserbaserte systemer. Priserosjon har også skiftet fra lavprisprodukter til eksklusive produkter, med prisfall på hele 40 % i 2022. Priskrigen, som har vart i årevis, har tvunget mange bedrifter til konkursens rand.
I 2022 er den generelle situasjonen for Kinas fiberlasermarked: salgsvekst, prisnedgang, lav fortjeneste eller ingen fortjeneste. Markedsandelen til ulike fiberlaserprodusenter i det kinesiske markedet kan fortsette å endre seg. I 2022 vil Raycus Laser overgå IPG Photonics med en markedsandel på 26,8 %, og bli den største fiberlaserleverandøren i det kinesiske markedet (se figur 4). Det er verdt å merke seg at i 2022 falt IPG Photonics' salg på det kinesiske markedet med 12,5 %, og nLIGHTs inntekter på det kinesiske markedet falt kraftig med 62 %.
Bilde Figur 4: Markedsandel til ulike fiberlaserleverandører i det kinesiske markedet. Andelforholdet mellom nasjonale og internasjonale leverandører har endret seg betydelig nylig, med Raycus Laser som overgikk IPG Photonics og ble den nye markedslederen med en markedsandel på 26,8 %.
Kinas marked for laserskjæremaskiner er påvirket av fiberlasermarkedet. Selv om salget av fiberlaser-skjæremaskiner har vokst raskt, har enhetsprisen på utstyret gått ned. Ettersom fortjenestemarginene synker, retter mange kinesiske selskaper oppmerksomheten mot utenlandske markeder. I 2022 vil Kinas samlede marked for skjæremaskiner nå USD 4,6 milliarder, og det forventes å overstige USD 5 milliarder i 2023, en år-til-år vekst på 7,6 % (se figur 5).
Bilde 5: Kinas laserskjæremaskinmarked fra 2016 til 2023. I det kinesiske markedet har salget av laserskjæremaskiner vokst raskt, men enhetsprisen har gått ned. I 2022 vil Kinas totale skjæremaskinmarked nå 4,6 milliarder USD, og det forventes å overstige 5 milliarder USD i 2023, en år-til-år-vekst på 7,6 %
De siste årene har lasersveiseutstyr innledet nye markedsmuligheter. Lasersveiseteknologi har gradvis blitt brukt til presisjonsmikromaskinering i kraftbatterier, biler og forbrukerelektronikk, så vel som luftfarts- og rakettmotorer, romfartøyer, bilmotorer og andre felt som krever lasersveising av svært komplekse komponentstrukturer. I 2022 vil Kinas marked for lasersveisesystemer være på omtrent 3 milliarder USD, en år-til-år-vekst på 25 %. Med den økende etterspørselen fra innenlandske kraftbatteriprodusenter, forventes etterspørselen etter lasersveiseutstyr å øke betydelig. Det totale markedet for lasersveiseutstyr i Kina forventes å overstige 4,2 milliarder USD i 2023, en økning på 44 % fra fjoråret (se figur 6).
Bilde 6: Kinas marked for lasersveisesystemer fra 2016 til 2023. Drevet av presisjonsmikromaskinering, blir lasersveiseutstyr gradvis tatt i bruk i det kinesiske markedet. I 2022 vil Kinas marked for lasersveisesystemer være nær USD 3 milliarder, en år-til-år vekst på 25 %.
I 2022 vil Kinas produksjonsmarked for laseradditiv nå USD 2,3 milliarder, en år-til-år økning på 16 %. Drivkraften bak markedsveksten er fremveksten av tre innenlandske trender: industrialiseringen av additive produksjonsprosesser, fremveksten av nye forretningsmodeller og den utbredte bruken av lasersystemer for metall 3D-utskrift. Disse tre trendene har alle spilt en viktig rolle i veksten av Kinas produksjonsmarked for laseradditiv, som forventes å nå USD 2,8 milliarder i 2023, en år-til-år-vekst på mer enn 20 % (se figur 7).
Bilde 7: Kinas marked for laseradditivt produksjonsutstyr fra 2012 til 2023. I 2022 vil Kinas marked for laseradditivt produksjonsutstyr være USD 2,3 milliarder, og det forventes å nå USD 2,8 milliarder i 2023.
Kinas ultraraske lasermarked vokser raskt, drevet av etterspørselen etter halvleder-, skjermproduksjons- og glassbehandlingsapplikasjoner. For tiden er 80 % av ultraraske lasere som selges i det kinesiske markedet pikosekundlasere, med femtosekundlasere som utgjør en mindre andel, selv om markedsandelen for femtosekundprodukter har økt fra 10 % til 20 % i 2022. I 2022 vil innenlandske ultraraske lasere står for 30 % av det totale ultraraske systemmarkedet, og når 913 millioner USD; dette tallet forventes å overstige 1 milliard USD i 2023 (se figur 8).
Bilde 8: Kinas ultraraske lasermarked fra 2015 til 2023. Kinas ultraraske lasermarked vokser raskt. I 2022 vil innenlandske ultraraske lasere utgjøre 30 % av det totale markedet for ultraraske system, og nå USD 913 millioner; dette tallet forventes å overstige 1 milliard dollar i 2023.
De lavere kostnadene for fiberlasere og direktediodelasere vil fremme den raske veksten av Kinas laserrensemarked i 2022. I 2022 vil Kinas laserrensemarked nå US$83 millioner, og det forventes å nå omtrent US$93 millioner i 2023 (se Figur 9).
Bilde 9: Kinas marked for laserrensesystemer fra 2018 til 2023. På grunn av de lave kostnadene for fiberlasere og direktediodelasere, vil Kinas laserrensemarked vokse raskt i 2022, med det totale markedet som når USD 83 millioner, og forventes å nå cirka 93 millioner dollar i 2023.
I 2022 vil mengden og kvoten av Kinas import og eksport av laserkomponenter avta. De estimerte import- og eksportvolumene i 2022 er henholdsvis 103 millioner enheter og 18,9 millioner enheter; Mengdene av importerte og eksporterte laserkomponenter er henholdsvis USD 2,43 milliarder og USD 664 millioner. Den generelle nedgangen i disse verdiene skyldes delvis overforsyning i hjemmemarkedet, økte tollsatser, handelshindringer pålagt kinesiske laserprodukter og virkningen av COVID-19-pandemien.
Totalt sett er ikke 2022 et typisk år for Kinas laserindustri. Markedene for lasersveising, lasertilsetningsproduksjon og laserrensing er høydepunkter i 2022 og vil fortsette å være det i år.
Det forventes at Kinas fiberlasermarked vil se en viss differensiert utvikling i 2023 for å unngå ytterligere priskrig. I nær fremtid vil ekspanderende oversjøiske markeder også være målet for kinesiske produsenter av laserskjæremaskiner. Ser vi fremover, forventes Kinas industrielle lasermarked å gjenoppta sin normale tosifrede vekstrate. BOS Photonics spår at vekstraten for Kinas industrielle lasermarked vil nå 10 % i 2023.
